Madge Bellamy s'est prise d'affection pour un éléphant de cirque et lorsqu'elle s'enfuit loin d'un beau-père qui la maltraite, elle emmène l'éléphant avec elle. Elle rencontre un violoniste reclus qui fuit également un tyran vicieux....
John Shefford recherche son oncle Venters, qui, des années auparavant, avait découvert une vallée cachée et y vivait avec Jane Withersteen et la jeune Fay Larkin. Il retrouve Kay, désormais adulte, qui lui révèle que Willets et ses hommes ont pénétré dans cette vallée quasi inaccessible et qu'elle a accepté de l'épouser pour sauver les deux autres. John et Fay se dirigent alors vers...
