Un récit fictif des épreuves et des tribulations rencontrées par les explorateurs de l'Arctique, filmé par un véritable explorateur de l'Arctique, sur le dévouement inébranlable d'un homme à sa quête et l'amour d'une femme autochtone sous les aurores boréales....
Léon de Séverac ne supporte plus le comportement de sa fille Jacqueline qui ne cesse de séduire les hommes. Espérant la décourager de son comportement coquet, il lui raconte l'histoire de Zareda, une jolie diseuse de bonne aventure qui a une liaison avec Ivan de Maupin. Le père d'Ivan, le baron Maupin, la convoite également et Ivan finit par être convaincu que Zareda le trompe....
Sa fille unique s'étant mariée à un saltimbanque, le juge Foster la met à la porte. Avant de mourir, elle laisse sa petite fille Sally sous la protection de son ami McGargle. Quelques années plus tard, Sally qui a grandi dans l'atmosphère du cirque ne sait rien de ses origines....
