Quelque part en Hongrie, un homme d'affaires américain, Michael Nash, découvre un groupe de saltimbanques composé entre autres d'Anton, le lanceur de couteaux, la délicieuse Zara qui fait office de cible, son père. Il leur propose de les emmener à New York, où il monte un spectacle de divination qui devient un énorme succès dans la mégalopole . Mais Nash, un escroc, décide d'utiliser...
L'ingénieur Robert Kramer, sorti de prison, n'a d'abord trouvé aucune stabilité dans la vie bourgeoise : sa fiancée l'a quitté, son père l'a chassé. En tant que criminel avec un casier judiciaire, il ne peut pas trouver de travail parce qu'il est considéré partout avec suspicion. Désespéré, il veut mettre fin à ses jours quand Emma, une fille de la rue, le sauve et l'emmène avec...