Iron Joe Martin, le commissaire du comté de Sonora, lance un programme de libérations conditionnelles qui va permettre aux deux frères Winters, séparés depuis l'enfance, de se retrouver. Tandis que Dave est devenu prédicateur, Ted est un célèbre pistolero plus connu sous le nom de Keeno Philips. Tout d'abord, Keeno, le tueur, refuse de connaître son frère. Mais quand Hack Roberts tire...
En allant prendre son poste à Moukden, l'ingénieur Forestier retrouve dans une entraîneuse du cabaret "Le Soleil De Minuit", une princesse russe, Armide, qu'il a aimée autrefois. Il avait fait sa connaissance en 1917 alors que la princesse et son père étaient chassés de leur domaine par le prince Ireniev joueur, escroc et entremetteur. Par amour pour Armide, Forestier a volé, et pourtant...
Fraîchement nommé sous-chef de poste à Kaïlé, en pleine brousse, le lieutenant Malfas a du mal à se faire à sa nouvelle affectation; la chaleur, les fièvres et les moustiques ont eu raison de ses nerfs. Il a entamé une idylle avec Madeleine Barral, la femme d'un vieux colon de l'endroit, souffrant, comme lui, de cafard et de solitude. Mais Saïdi, le serviteur fidèle de Barral,...
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