Les éleveurs de chevaux rivaux Jeff Adams et Brock Danvers sont en concurrence féroce pour un contrat gouvernemental lucratif. Mais les espoirs de la famille Adams sont anéantis après la mort de Jeff alors qu'il chevauchait le tempétueux étalon Trigger. À la rescousse, le cow-boy Roy Rogers sauve le cheval de l'abattage et entreprend de le former dans l'espoir d'obtenir le contrat au nom...
"Dapper Dan" Franklin et sa petite troupe de musiciens échouent dans la petite ville d’Harmony, au Tennessee. La bourgade est prisonnière de lois rigoristes imposées par un conseil municipal sous l’influence des épouses dominantes. C'est ainsi que 'Pappy' Cheshire est sous la coupe de sa sœur Abigail Uppington. La petite troupe n'a qu'une idée : fuir les lieux au plus vite. Sauf qu'un...
Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, les ranchs manquent de main d’œuvre en raison du départ des cowboys pour les champs de bataille d'Europe. Mathews, qui dirige un grand ranch et a réussi à décrocher un contrat pour livrer la viande à l'armée, doit faire face à des voleurs de bétail dirigés par Henry Judson et Lefty Lewis, qui profitent de la situation pour faire main...
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