Un jeune photographe obscur et quelque peu vantard, Melvin Hoover, fait la connaissance de Judy Schneider, une jeune danseuse qui rêve d'être engagée à Hollywood. Melvin, qui travaille au magazine 'Look', promet à la jeune fille de faire paraître sa photo sur la couverture du prochain numéro......
Tokyo après la Seconde Guerre mondiale. Pin et Toku, joueurs invétérés, vivent dans le quartier de Kappanuma. Ils recueillent Tsuru, une femme qui s'est enfuie d'une maison de geishas....
Depuis toujours fasciné par les chevaux, un jeune garçon délaissé par sa mère finit par quitter sa famille pour accomplir son rêve : devenir jockey. Il rencontre un certain Boots Malone qui, séduit par sa ferveur, décide de le prendre sous son aile protectrice pour lui révéler les ficelles du métier. Il suit un entraînement très éprouvant, dans un milieu plus difficile qu'il ne...
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