La guerre de Sécession prend fin. Parmi le cortège des vaincus figure Montgomery Brown, qui revient chez lui, à travers un pays dévasté. Sa ville natale ne vaut guère mieux. Une bande de truands venus du Mexique a profité du désordre créé par la défaite pour y installer son quartier général. Son chef, Esteban Fuentes, se vautre dans la propre maison de Montgomery Brown et se pavane...
Un ancien agent de la CIA , Bill Fenner, travaillant comme reporter pour une agence de presse, est envoyé à Venise pour enquêter sur l'attentat suicide perpétré par un diplomate américain lors d'une conférence de paix. Le chef de la CIA, Frank Rosenfeld, demande expressément à Fenner de sortir de sa retraite, car l'une des suspectes dans cette affaire est son ex-femme, Sandra Fane,...