Le sergent de police Tom Valens abat un homme qui pointait un pistolet dans sa direction. Mais l'homme abattu est un docteur respecté inconnu des services de police et l'arme n'est pas retrouvée. Le policier se retrouve suspecté de meurtre. Afin de se laver de tout soupçon, Valens va tenter de retrouver l'arme et d'expliquer pourquoi cet homme se trouvait à cet endroit à ce moment précis....
Le chercheur atomique américain Eric Lutens et sa femme Trudy sont en vacances en Cornouailles, où ils rendent visite aux oncles de la jeune femme, Brian Stroud et son frère Edward. D'étranges événements se produisent : une institutrice du village est si terrifiée une nuit que ses cheveux blanchissent. Eric apprend qu'elle a vu une créature imposante et terrifiante s'échapper d'un...