Une Australienne arrive à Londres à la recherche de sa sœur et la trouve impliquée dans un gang de trafiquants d'héroïne attaqué par un rival inconnu qui les assassine méthodiquement d'une balle dans la tête....
Dans l'ouest américain, Client Keys, déserteur de l'armée américaine et condamné à mort au prétexte fallacieux de mutinerie, tente de rejoindre le Mexique à dos de dromadaire. Mark, un jeune garçon blanc élevé par des indiens, lui-même en fuite, croise sa route. Va naître entre ces deux individus malmenés par la vie, au détour de rencontres et autres périples, une profonde amitié...