District de Harlem, New York, 1928. Dutch Schultz, un gros trafiquant d'alcool, se lie d'amitié avec Dixie Dwyer, un joueur de cornet qui lui a sauvé la vie. Pour le remercier, Dutch lui propose de devenir le chauffeur et le chaperon de sa maîtresse, une femme fascinante. Dixie accepte l'offre....
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