César et Pilar forment un couple atypique qui vit dans un vieux bus et sillonne l'Espagne. Enfant, César était un enfant prodige doté d'une mémoire extraordinaire, mais il l'a perdue après avoir contracté les oreillons et gagne désormais sa vie comme magicien de rue. Lors d'un voyage en Galice , ils font la connaissance d'une belle jeune femme nommée Saga qui va bouleverser leur...
Une nuit, Rip Berner, un vétérinaire dans un zoo situé à Francfort, reçoit un appel de son ami Nat Werner, policier, pour l'informer que des milliers de rats se sont échappés des égouts pollués et ont attaqué un couple de jeunes gens. Rip examine quelques spécimens mis de côté après l'extermination des rats au lance-flamme. Mais à son retour au zoo, quelle n'est pas sa stupeur de...
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