Esther Clay, épouse du procureur John Clay et mère de l'avocat Bob Clay, entretient une liaison avec Jack Keene. Jusqu'au jour où, se sentant méprisée, Esther tue Jack. Bob prend sa défense et avoue le meurtre. Le père poursuit le fils, qui est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Druggett, le majordome de Jack Keene, connaît la vérité et fait chanter Esther....
Un agent fédéral infiltre un réseau de contrebande de drogue orchestré par le mystérieux Monsieur X. Ce criminel à l'identité gardée secrète est également à la tête d'un faux hôpital où les patients sont tués sur les tables d'opération avant d'être enterrés dans des cercueils remplis de stupéfiants....
Echoue sur une plage des iles, Bimbo est pourchasse par les sauvages, mais seduit la charmante vahine betty Boop, qui danse au son des guitares hawaiennes....