En 1890, dans une petite ville du Kentucky. Le Juge Priest, homme bon et tolérant, se heurte à la bourgeoisie bien-pensante et moralisatrice. Écarté et vilipendé par la communauté, il quitte la ville. Il y reviendra pour un procès, mais en tant qu'avocat, et obtiendra l'acquittement de son client......
Justin dirige une bande de trafiquants de drogue, mais il est aimé et estimé de tous parce qu'il protège les faibles. Son plus grand ennemi est Esposito, chef d'une bande de gangsters, qu'il finit par tuer. Puis tranquillement il parle d'amour à la jeune fille qu'il a sauvée de la mort....
Rosie, une manucure aux yeux impertinents, prend la fuite lorsqu'elle perd un diamant que lui a confié son petit ami gangster Dynamite Carson. En compagnie de son copine Marie, elle se retrouve dans un voyage en mer vers Paris. Également à bord se trouve le millionnaire Junior Ashcraft en route vers la Ville Lumière pour vérifier les rumeurs selon lesquelles sa femme aurait été infidèle....