En 1904 un navire japonais donne l'ordre au croiseur russe 'Varyag' de quitter le port coréen de Tchemoulto. Les marins russes refusent d'exécuter un ordre japonais, mais décident de quitter le port pour attaquer le bateau japonais......
Un homme sans scrupules s'est approprie les biens de Dubrowski, officier de la garde du tsar, apres l'avoir assassine. Le fils de Dubrowski decide de venger son pere....
Déçue par un premier amour, Isabelle veut protéger des hommes sa demi-soeur, Nicole. Mais sous des apparences maternelles se cache une jalousie terrible. Or, non loin de leur maison qui domine la mer vit, dans une baraque, un être étrange, 'Douze Apôtres', une sorte de braconnier qui a adopté une jeune fille. Isabelle s'éprend de 'Douze Apôtres', qui est bientôt tué par un garde......