Le film raconte les difficultés rencontrées par trois vétérans de la seconde guerre mondiale de retour au pays, pour se réadapter à la vie civile et familiale....
Une petite ville de province, son château, son collège et ses personnages burlesques ou gracieux qui défilent. Le proviseur du collège, de naturel aimable, aime le jazz, l'inculque à ses élèves, favorise les amours d'un jeune pion surnommé Pivoine pour sa timidité et ferme les yeux sur les frasques de ses élèves, l'un d'eux s'étant épris de la fille du châtelain....
En 1862, à Bangkok, le roi de Siam engage une veuve Anglaise, Anna Owens, comme gouvernante auprès de ses nombreux enfants. Leurs relations sont d'abord très conflictuelles, mais la jeune femme parvient peu à peu à gagner la confiance du monarque, qui écoute ses conseils en matière de modernisation du royaume....
Un jeune couple perd le billet de loterie gagnant le gros lot....