Joseph Balsamo a juré de venger la mort de ses parents, des gitans pendus pour sorcellerie sur l'ordre du vicomte de Mortagne. Devenu comte de Cagliostro et hypnotiseur célèbre, Balsamo retrouve son ennemi à la cour de France. Pour discréditer la reine Marie-Antoinette et abattre la monarchie, il utilise ses pouvoirs sur une amnésique, Lorenza, sosie de la reine. Mais il est trahi par...
La construction de la ligne de chemin de fer qui doit traverser l'Ouest canadien voit l'opposition des trappeurs, qui veulent garder ce territoire comme terrain de chasse. Ils montent les Indiens contre le projet......
Transcription en images des sons interpretes par le trio Oscar Peterson....