Jiggs croit faire plaisir à sa femme Maggie, qui rêve de faire son entrée dans la bonne société, en lui achetant à une vente aux enchères un cheval de courses. Mais Maggie s'est laissée convaincre par son médecin que ses crises d'éternuement étaient dues à une allergie rare... aux chevaux....
Un agent de police des stupéfiants convainc un condamné, qu'il a envoyer à Alcatraz, de travailler avec lui pour l'aider à démasquer un important réseau de contrebande d'héroïne. Ce duo improbable se rend de San Francisco à Vancouver et enfin dans un ranch à Tucson, géré par des chefs de la mafia. Ils finissent par obtenir de l'aide de la part de la petite amie du chef de gang, qui...