Joselito, orphelin de père a été recueilli par l'Eglise. Le jeune homme a pourtant du mal à se plier aux règles strictes de cette institution. Mais sa vie va alors changé lorrsqu'il découvre le flamenco et rencontre une femme....
Bastia a une sœur qui vit dans un cirque. Il arrive inopinément lui demander asile parce qu'il a besoin de se cacher. Il a en effet volé à ses compagnons de gang le produit d'un larcin et ceux-ci sont à sa recherche. Il est accueilli par le patron qui le donne comme camarade de roulotte à un équilibriste. Le premier soin de Bastia quand il est seul est de dissimuler sous une table un...