Une call-girl est assassinée dans son appartement. Le détective Virgil Tibbs, chargé officieusement de l'enquête, apprend qu'un pasteur de ses amis, Logan Sharpe, organisateur du mouvement pour les droits civiques, est mêlé à l'affaire. Ses recherches le mènent au propriétaire de l'appartement : un trafiquant de drogue...
Chaque annee, pendant le mois de Moharram, la ferveur religieuse du peuple iranien se manifeste au cours des ceremonies de deuil qui marquent l'anniversaire du martyre de l'imam Hossein, l'imam venere des chiites....