Deux frères, Jesse et Lester Smith, viennent d'hériter d'un somptueux terrain, près de Trinity. L'un, d'obédience mormone, ne rêve que de construire une église, l'autre, redoutable pistolero et grand 'bringueur', ne pense qu'à ériger un superbe saloon. Cette navrante opposition va causer bien des problèmes et de fréquentes turbulences dans les rapports entre les deux frangins ainsi que...
L'amour entre le typographe Valerio et la jeune juive Wanda à Florence en 1938, alors que les lois raciales venaient d'entrer en vigueur....