Un ancien boxeur devenu alcoolique décide de remonter sur le ring pour sortir de sa déchéance......
Faustine est une adolescente qui aimerait que ses rêves deviennent des réalités. Pendant des vacances chez ses grands-parents, elle devient fascinée par les voisins qui logent dans une grande maison bleue, elle n'ose pas les rencontrer. Un jour, Faustine est invitée à passer ses journées avec la famille. Elle va tenter de séduire le fils aîné....
Les parents d'Ali lui présentent Haoua, sa future femme qu'il n'a pas choisi. Il finit par l'épouser après plusieurs hésitations. Mais, insatisfait de ce mariage, il prend une nouvelle femme, Henriette, qu'il a rencontré un soir dans un bar. Non content d'avoir deux femmes, Ali veut plus : il rêve d'une belle villa et de fortune....
Documentaire sur les derniers jours du Fillmore, scène rock de San Francisco où se produisirent de nombreux groupes, accompagné d'une interview de son propriétaire, Bill Graham......