Trieste, 1911. Ernesto, 17 ans, explore sa sexualité avec Emilio, un garçon plus âgé que lui, avant de se lancer dans la musique. Il va se retrouver partagé entre une amitié intense avec Emilio et son désir pour la sœur jumelle de ce dernier, Rachele....
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Dans la Geneve du XVIe siecle, deux reformateurs s'affrontent....
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