Antoine reçoit un jour une carte postale de sa compagne Ariane, qui l'a quitté il y a trois ans. Elle lui annonce qu'elle se repose à la montagne en compagnie d'un certain Alexandre. Antoine retourne sur les lieux de son ancienne liaison. Il fait bientôt la rencontre d’Alfred, un serrurier, récemment quitté par Ariane. Unissant leurs solitudes, les deux hommes se lancent à la recherche...
Dans les années 70, Ali (Younès Megri), Rabiaa (Hiam Abbass), Driss (Omar Chraibi), Abdellah (Hassan Elfad) et Hamid (Mohamed Merouazi) sont cinq amis qui depuis l'enfance traînent ensemble ou se retrouvent chez Ali, dans sa chambre ou sur la terrasse, pour discuter, jouer de la musique et fumer des joints. Ce dernier a arrêté ses études et s'est totalement immergé dans la douce quiétude...
Un réalisateur essaie de comprendre comment son scénario sur un orphelin et son chien est devenu un film avec des strip-teaseurs......