Illustre de tres larges extraits de ses productions, un portrait tres vivant du decorateur et metteur en scene italien....
1959. Dale Turner, un grand saxophoniste américain connu dans le monde, est continuellement sous l'emprise de l'alcool et la drogue. De voyage à Paris, il rencontre un jeune dessinateur, Francis Borier. Celui-ci lui redonne le goût de la musique. Dale retourne à New York pour des concerts, avant de s'éteindre dans un hôpital....