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En 1940, Trotsky a trouvé l'asile politique au Mexique. Sa voix se fait encore entendre et il ne cesse de dénoncer les erreurs commises par Staline. Trotsky compte de nombreux ennemis, qui voient en lui un traître et un contre-révolutionnaire. Aussi vit-il retranché dans une villa transformée en place forte, protégé par des gardes volontaires et entouré de l'affection de sa femme, Natalia.