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Agostino, pauvre et désorienté, est obsédé par la recherche de sa mère. Il serait facilement la cible de moqueries de la part de personnes sans scrupules sans le regard attentif d'Armando, lui aussi sans le sou mais plus avisé. L'issue est cependant tragique pour les deux : Agostino finit en hôpital psychiatrique, Armando en prison. À leur sortie, Armando reprend sa vie d'errance, tandis qu'Agostino tente de se réinsérer dans la société qui l'a toujours rejeté.