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Le chef d'orchestre américain Buzzy Bellew et ses musiciens envahissent Vienne avec leur propre répertoire spécial de mélodies, et bientôt la capitale autrichienne abandonne les valses au profit du jazz. Cela ne fait pas les affaires d'Elsa Strauss, la fille d'un célèbre compositeur viennois, le palais de la valse de sa famille risquant de faire faillite. Elsa se rend à côté de l'établissement de Buzzy, dans l'espoir de le persuader de faire ses valises et de rentrer chez lui. Les deux tombent amoureux, ce qui conduira à un "mariage" harmonieux de leurs genres musicaux respectifs.