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John Baxter, agent du gouvernement des États-Unis, empêche un espion ennemi de voler des plans hautement classifiés d'équipement militaire. Pendant son enquête, il tombe amoureux d'une charmante jeune femme dont le frère, également agent du FBI, a été tué. Plus tard, l'agent se faufile dans le quartier général ennemi en feignant l'amnésie et en se faisant passer pour le scientifique renommé qui a développé un nouveau gaz nerveux. Son "état" le fait envoyer à l'hôpital que les agents ennemis utilisent comme couverture...