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Veuf et père de famille, Mike Frame, professeur dans une petite ville de province, accueille chez lui son neveu venu d'Allemagne Emil Bruckner dont les parents sont morts en déportation. Le garçon, parfait et ignoble jeune hitlérien, sème le désordre dans la maison de son oncle et dans son entourage. Il poursuit de sa haine Leora Richards, l'institutrice qui est fiancée à Frame, parce qu'elle est juive, et tente de conquérir l'amitié d'un Chinois, le prenant pour un 'allié japonais'. Le drame éclate lorsqu' Emil manque de tuer Pat, sa cousine, envers laquelle il se sent malgré lui attiré. Après s'être enfui, il est activement recherché par tous les habitants...