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En cette année 1880 et en cette ville de Boston, il est fort mal vu de vouloir être boxeur. John L. Sullivan brave les préjugés, obtient plusieurs titres (dont un titre mondial), mais perd l'amour de sa fiancée Kathy. À New York, il accepte les avances d'une chanteuse, Anne Livingstone, et l'épouse. Mais son amour pour Kathy ne le quitte pas. Anne, qui le sent bien, se trouve désemparée et ne peut empêcher son mari de s'adonner à l'alcool...