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Afin d'éclaircir le mystérieux vol d'importants documents contenant la formule d'une bombe atomique, Charlie Chan se fait accueillir à Mexico dans la maison d'Edmond Slade, un diplomate douteux. Entre temps Prentiss, le secrétaire particulier du diplomate, est assassiné. Puis c'est au tour du professeur Williams, inventeur de la formule volée, et de la comtesse Irena, de trouver la mort. Avec l'aide de son vieil ami, l'inspecteur Luis Carvero, Charlie Chan mène une enquête d'autant plus difficile que les victimes ont été tuées avec des balles qui n'ont pas été tirées par une arme à feu...