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En 1874, John Philip Clum arrive à Tucson, mandaté par le Président Ulysses S. Grant pour prendre la direction de la réserve de San Carlos où sont confinés des Apaches. Clum espère mener à bien sa mission sans avoir recours à la violence, souhaitant faire des Indiens des citoyens américains comme les autres en leur octroyant la pleine autonomie, leur faisant créer leur propre police et leur propre justice. Mais ces idées progressistes ne sont pas du goût des généraux de l'armée américaine, qui pensent que l'extermination des Apaches résoudrait plus vite les problèmes qui existent encore, principalement à cause du rebelle Geronimo qui pousse son peuple à la révolte et aux tueries. Pour autant, en arrivant à son poste, Clum va immédiatement mettre en place ce qu'il avait en tête, en commençant par faire partir l'armée. Haï aussi bien par certains Indiens au sang chaud que par la cavalerie et la majorité des Blancs de la région, Clum va avoir fort à faire pour maintenir la paix entre les peuples. Il sera néanmoins aidé dans sa tâche par l'ancien sergent Tom Sweeney, la jolie veuve Apache Tianay et le chef de la tribu, le sage Eskiminzin...