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Le docteur Roger Girard est un scientifique expert en transplantation. Le gardien de sa maison a un fils, Danny, qui, bien qu'entièrement développé, possède l'esprit d'un enfant. Un jour, un psychopathe échappé de prison envahit la maison de Girard, tuant le père de Danny, avant d'être abattu. Alors que le maniaque est mourant, et que Danny est profondément choqué par la mort de son père, le docteur Girard décide alors de prendre les mesures qui s'imposent et transplante la tête du tueur sur le corps de Danny. Mais les choses tournent mal et la créature à deux têtes s'échappe...