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Dans les années 1870, l'Espagne dirige les Philippines d'une main de fer et utilise l'île de Samar comme colonie pénitentiaire pour les prisonniers politiques indésirables. À la suite d'un duel qui a mal tourné, John David Saunders, médecin et aventurier américain, est contraint d'accepter le poste de médecin sur l'île. Avec à sa tête le gouverneur Salazar, directeur de l'établissement considéré comme trop bon par ses supérieurs, la colonie se rebelle et décide de braver les jungles pleines de chasseurs de têtes sauvages dans une quête de liberté, loin de leurs oppresseurs espagnols. Saunders accepte d'accompagner les fugitifs pour soigner les blessés...