Pip Wheeler, jeune orphelin en colère, est adopté par un couple d'éleveurs, Wes et Millie Thurman. Le garçon déteste immédiatement ses nouveaux parents, mais sa vie change pour le mieux lorsqu'il trouve un berger allemand blessé qui a été spécialement dressé par les Marines. Pip commence à passer tout son temps à soigner l'animal. Un jour, il découvre une arme à feu que le chien...
Donald se rend à la kermesse. Il admire Daisy qui exécute la 'danse des 7 voiles', mais la lumière s'éteint au moment du 5ème voile et il rate la fin. Alors Donald va essayer d'obtenir une réduction sur le prix pour compenser sa frustration......