Glenn Higgins et Patsy Jones forment un duo de danse et chant qui font une tournée à travers les Etats-Unis. Ils arrivent ainsi dans une ville du Kentucky où les habitants sont 'peu civilisés', et montrent un intérêt particulier à un cheval nommé 'Hot Heels'. Pourtant, cet intérêt ne concerne pas son aptitude comme coureur car il est tout à fat incapable de participer à une course....
L'ancien boxeur Mark Miller, maintenant journaliste sportif, enquête sur les agissements d'un cercle criminel de parieurs dirigé par Dino Rizzo, responsable de la mort d'un combattant suite à ses blessures dans un combat mal adapté....