Jimmy Grimble est un jeune Anglais pour qui la vie n'est pas très facile. Ses parents ont divorcé, il a du mal à se faire des amis, les filles se moquent de lui. Pire : alors qu'il rêve d'être un grand footballeur, il manque de confiance en lui.Si son rêve devenait réalité, tout s'arrangerait : il trouverait une copine, cesserait de se faire casser la figure dans la cour de récréation...
L'entraîneur Knobby Walsh découvre par hasard un jeune boxeur talentueux, Joe Palooka, qui gravit à toute vitesse les divers échelons de sa catégorie. Cela en dépit de l'amour que lui témoigne Anne, pour laquelle il oublie quelquefois l'entraînement, et les agissements louches de la bande de truands qui protège Costa, un ancien poulain de Knobby qui est devenu champion des poids lourds...
Elly Jordan, Spec et Louie forment un trio de musiciens. Ils quittent New York dans l'espoir de réussir à Hollywood. Ils se retrouvent malgré eux dans le Wyoming où ils sont recueillis par Jane Hardy, une jolie fermière, qui propose au trio de se faire un peu d'argent en travaillant comme cow-boys dans son ranch....