En Bulgarie, le dressage des ours n'est pas un simple divertissement pour touristes etrangers: element essentiel du folklore bulgare, la plus grosse bete des Balkans represente bien souvent le salaire de toute une famille....
Itso a pris ses distances avec ses parents jusqu'au jour où il se porte au secours d'une famille turque, agressée par un groupe de néo-nazis. Parmi eux se trouve son jeune frère Georgi, qui participe depuis peu à ses ratonnades. En se rapprochant de Georgi et de la jolie Turque qu'il a sauvée, le tourmenté Itso entreprend un cheminement intérieur qui pourrait l'entraîner vers la voie du...