Alors que Octave Ausguste règne sur tout l'empire romain, l'Egypte ploie sous le joug de Petronius, un cruel et corrompu préfet désigné par Rome. Valeureux chevalier des tribus nomades, El Kebir apprend qu'il est le fils de Cléopâtre et de Jules César. Fort du sang qui coule dans ses veines, il prend la tête d'une révolte contre un tyran dont il capture la fille. De celle-ci, El Kebir...
Ali, comptable dans une boucherie gouvernementale du Caire, veut devenir comedien. Il fait partie d'une petite troupe de theatre. C'est la seule chose qui l'anime, le reve qui lui permet d'exister. Apres la destruction du marche de Rod el-Farag ou il travaille, il decide du jour au lendemain de partir pour Paris. A Menilmontant, il gagne sa vie en etant boxeur dans des matches truques. Il perd...