Dounia 16 ans, vit seule avec sa mère dans la cité des Pyramides, où elle est affublée du surnom de bâtarde. Elle s’est forgée une carapace de garçon manqué et a décidé de devenir caïd. Une amitié fusionnelle et une passion amoureuse vont la mettre face à ses contradictions....

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s'entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d'intégrer le fleuron des orchestres, dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de l'excellence......