1906 en Italie. Le jour du baptême du petit Carlo, toute la famille se réunit dans le salon pour la photographie qui doit immortaliser l'événement. Le grand-père du bébé s'interroge : l'enfant deviendra-t-il un génie ou un imbécile ? Les années passent. La guerre déchire l'Europe. Le grand-père est mourant et les enfants en profitent pour dérober quelques pièces dans la poche du médecin. Plus tard, Carlo, étudiant, rencontre deux sœurs, s'éprend de l'aînée, Adriana, mais...

Lou est une jeune fille créative et rêveuse dʼune douzaine dʼannées, elle vit seule avec sa mère Emma qui se consacre exclusivement à lʼépanouissement de sa fille. Elles vivent dans un cocon confortable qui cache malgré tout, quelques failles : Emma stagne et glisse doucement vers la mélancolie alors que Lou est obnubilé par Tristan son petit voisin délaissant sa bande de copains... Leur cocon va peu à peu éclater pour laisser place à une renaissance amoureuse pour...