Deux flics des stups, Buddy Russo et Jimmy Doyle, dit Popeye, se retrouvent sur la piste d'une grosse livraison d'héroïne en provenance de Marseille. De planques en filatures, d'arrestations en courses-poursuites dans les rues de New York, Popeye et Russo vont démanteler ce que les archives du crime appellent désormais... la French Connection....

1890, le Tout-Paris se précipite au Moulin Rouge pour admirer ses danseuses et leur French Cancan endiablé, écouter le récital de Jane Avril ou encore rencontrer La Goulue et Valentin le Désossé. Au milieu de cette faune agitée, on retrouve un petit homme habitué des lieux, Henri de Toulouse-Lautrec. Comme à l`accoutumé, l`artiste infirme, handicapé depuis l`enfance par des jambes restées petites, noie son désespoir dans l`alcool tout en contemplant et capturant en dessins les...