Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se transformer en loup-garou pour la première fois. Mais le soir de son initiation rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient … un mignon...
Un étranger monte dans Rainbow Valley où il est confondu avec un ancien résident qui aurait été tué pendant la guerre civile et se retrouve bientôt en opposition avec le patron local Tom Cherry, qui cherche à trouver 100000 $ cachés par un général mexicain....