John St. George, qui joue "Oncle Tom" en blackface, et son frère cadet Roy, qui joue "Petite Eva" en perruque et robe, sont les fils de Blanche St. George, propriétaire et actrice principale d'une troupe de théâtre qui présente "La Case de l'Oncle Tom" dans de petites villes. Les deux garçons détestent la scène, mais Roy, âgé de seize ans, est particulièrement gêné à l'idée...
Un Anglais, Lord Wheatley, achète une île sur laquelle règne la superbement belle Phroso, la dépossédant ainsi de ses terres. Révoltés, les habitants de l'île, soutenus par un aventurier qui désire Phroso, se révoltent contre leur nouveau maître. L'Anglais est sauvé par le gouverneur britannique, lui aussi sous le charme de Phroso. Cette dernière n'est d'ailleurs pas totalement...