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John St. George, qui joue "Oncle Tom" en blackface, et son frère cadet Roy, qui joue "Petite Eva" en perruque et robe, sont les fils de Blanche St. George, propriétaire et actrice principale d'une troupe de théâtre qui présente "La Case de l'Oncle Tom" dans de petites villes. Les deux garçons détestent la scène, mais Roy, âgé de seize ans, est particulièrement gêné à l'idée d'incarner une fille, car leur train se dirige vers la ville du Connecticut où vit sa bien-aimée, et elle prévoit d'aller voir la pièce avec ses parents. Lorsque la troupe s'enregistre dans le seul hôtel de la ville, John remarque l'agitation de sa mère à la rencontre du propriétaire, M. Wilson. La raison, apprend-il, est que Wilson est son père et celui de Roy, que Blanche a quitté il y a de nombreuses années pour poursuivre sa carrière sur scène...