Un officier américain est condamné par un conseil de guerre et chassé de l'armée. Mise en scène qui lui permet de se mettre en rapport avec un groupe d'espions japonais qui veulent rendre inutilisable le canal de Panama, à la veille de la guerre....
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Au cours de la guerre entre la Chine et le Japon, les deux camps ennemis se livrent une lutte acharnée pour la découverte d'un trésor de bijoux. Un Allemand, Karl Renner, agit pour le compte des Japonais, tandis qu'un aviateur américain, Hannon, agit au profit des Chinois. Une jeune femme, Elena Varnoff entre bientôt dans la partie......
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Jonathan Peale, un espion nazi renégat, est à bord d'un train à destination de Rangoon, transportant une carte indiquant l'emplacement des principaux dépôts de munitions de Chine. Dans le train, il est surveillé par l'agent de la Gestapo Karl Zerta et son assistant, Otto von Schact, qui craignent tous deux que Peale ne décide de vendre la carte au plus offrant. À bord se trouvent...
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