Un ouvrier relieur retraité vit seul. La liquidation de sa retraite se fait attendre et le met dans un embarras financier. Il se rend au jardin public pour prendre l’air et partage, avec un chien abandonné, le petit pain laissé par une fillette. Il imagine avoir gagné la confiance du chien du square et l’avoir introduit dans son appartement subrepticement – les chiens étant interdits...
Balsamus, un nain affublé d'une perruque blonde, est considéré comme un mage quelque part dans les campagnes italiennes. Jouissant d'une forte renommée, il soigne grâce à sa magie le peuple mais il attire surtout les jeunes vierges qu'il est censé déflorer dans son château. Personne ne se doute de la supercherie mais c'est son assistant Ottaviano qui en fait s'en charge. Sa femme quant...