Balsamus l'uomo di Satana

Balsamus, un nain affublé d'une perruque blonde, est considéré comme un mage quelque part dans les campagnes italiennes. Jouissant d'une forte renommée, il soigne grâce à sa magie le peuple mais il attire surtout les jeunes vierges qu'il est censé déflorer dans son château. Personne ne se doute de la supercherie mais c'est son assistant Ottaviano qui en fait s'en charge. Sa femme quant à elle couche avec tous les visiteurs mais ne se donne jamais à son nain de mari. Les pèlerins continuent à affluer mais la pseudo magie de Balsamus suffira t elle à éviter que la tricherie soit un jour découverte...