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Chen Zhen est un jeune étudiant chinois à Tokyo,en 1937. Il est victime du racisme anti-chinois,mais est aimé d'une étudiante japonaise. Quand on lui apprend la mort de son ancien maître d'arts martiaux,Chen retourne à Shangaï,alors occupé par les Japonais. Il découvre que son mentor a été tué par le directeur d'une école d'arts martiaux rivale. L'assassinat était commandité par le général japonais Go Fujita,en poste à Shangaï. Chen constate aussi que l'école d'arts martiaux qui l'avait formé a dépéri. Sa petite amie japonaise le rejoint,mais elle n'est pas acceptée par les Chinois. Chen s'isole avec elle et prépare une vengeance,tout en souhaitant ne pas attiser la haine.