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Dans l'Ouest américain, 1875. Matt Calder a passé plusieurs années en prison. Veuf, il retrouve son fils Mark dans un village de prospecteurs, où une chanteuse de saloon, Kay, l'a recueilli. Matt et l'enfant retournent sur leurs terres, tandis que Kay et son amant descendent en radeau vers Council City afin de prendre possession d'une mine d'or gagnée frauduleusement...